第一条本会的会员是单位会员，申请加入本会必须具备下列条件：
(一)经有关部门审批依法取得法人地位的与本会业务相关的社会团体法人和企业、事业单位法人；
(二)企事业会员应是金融业领域具有较大影响的单位；
(三)承认本会章程；
(四)自愿加入本会。
第二条会员入会程序是：
(一)提交入会申请书；
(二)本会秘书处审核同意，并发给同意吸收入会的会员证。
第三条会员享有下列权利：
(一)本会的选举权、被选举权和表决权；
(二)参加本会组织的研究、考察、培训、会议等活动；
(三)获得本会服务的优先权；
(四)对本会工作的批评建议权和监督权；
(五)入会自愿、退会自由。
第四条会员履行下列义务：
(一)遵守本会章程、执行本会决议,完成本会交办的工作,维护联合会的整体利益；
(二)积极支持并参加本会的各项活动并提出意见和建议；
(三)向本会反映情况，提供有关信息和资料；
(四)按照有关规定缴纳会费。
第五条会员退会应书面通知本会，并交回会员证。会员连续二年不履行义务的，可视自动退会。
第六条会员如有严重违反本章程的行为，经秘书处研究，报理事会通过，予以除名。第一条根据《上海金融业联合会章程》（以下简称"联合会"《章程》）制定本办法。
第二条联合会会员应当符合《章程》所列的条件，承诺遵守国家宪法、政府政策法令、社团管理有关规定、联合会《章程》及联合会的各项规范的前提下，加强会员之间的联系、交流，组织会员开展相关活动，促进会员的业务发展，关心和维护会员的合法权益，积极努力为会员服务，为加快上海国际金融中心建设做出贡献。
第三条联合会实行团体会员制，其任务是：
（一）信息交流。联合会定期召集交流学习会，就大家共同关心的国际国内金融业发展及上海国际金融中心建设的热点问题，由相关会员单位为主，组织情况通气和学习交流。
（二）人才培训。充分发挥联合会的综合优势，制定综合金融人才培训计划，定向为机构会员单位的员工开展综合业务技能培训。
（三）学术研讨。联合会不定期召开学术报告会，邀请国内外著名专家和金融高管，介绍金融发展的最新理论研究成果及经济金融发展的形势和最新动态。
（四）咨询研究。充分发挥联合会各会员单位的优势，承接国家有关部门及市政府就上海国际金融中心建设的前瞻性应用研究，为国家有关部门和市政府提供决策咨询服务。
第四条会员入会实行注册制，会员申请加入联合会，应当按照联合会的要求进行登记注册。
第五条入会时需履行以下确认手续：
（一）填写入会登记表；
（二）提供批准成立的有关文件复印件。
第六条联合会受理机构入会登记申请后，审核未发现异常情况，发放会员证。
第七条会员设会员代表一名，代表其在联合会履行职责。会员代表应当是会员的法定代表人或者主要负责人。会员更换会员代表，须书面通知联合会。理事会授权秘书处对该会员代表资格予以确认。
第八条联合会秘书处与会员单位建立联络员制度，各会员单位须指定专人担任联络员，具体负责与联合会秘书处的日常联系工作。
第九条联合会会员除严格遵守有关法律、法规外，还应严格遵守联合会的章程、公约等规则，积极参加联合会举行的各项活动。
第十条会员所享受的权利和应承担的义务，按《章程》的规定执行。
第十一条会员的地址、联系电话、法定代表人等事宜发生变化，应及时通知联合会秘书处。
第十二条会员申请退会应以书面方式向联合会提出，由联合会注销其会员资格。
第十三条发生下列情形之一，会员资格予以暂停或终止：
（一）二个或二个以上会员合并，会员资格由存续或新设单位继承，原有会员资格自动丧失；
（二）会员机构解散撤销；
（三）法律、法规规定的其他情形。
第十四条联合会对为上海国际金融中心建设和联合会工作作出突出贡献的会员，可给予以下奖励：
(一) 书面或通报表扬；
(二) 公开表彰；
(三) 建议上海市金融服务办公室予以表彰。
第十五条联合会对违反联合会章程、本办法及自律规则，不履行会员义务的会员可给予以下纪律处分：
（一）书面或通报批评；
（二）公开谴责；
（三）暂停部分或全部会员权利，暂停或终止会员资格。
第十六条第十四条和第十五条第（一）项奖励或处分由理事会授权联合会秘书处决定，第（二）、（三）项奖励或处分由理事会决定。
第十七条被暂停部分或全部会员权利，被暂停或终止会员资格的单位，其在联合会理事会等组织机构中的职务相应暂停或取消。
第十八条联合会对会员单位的奖励和纪律处分报上海市金融服务办公室备案。
第十九条会员对所受的纪律处分有异议的，可在受到处分的一个月内向上海市金融服务办公室提出复议申诉。
第二十条本办法未尽事宜，由理事会另行规定。
第二十一条本办法由理事会通过后生效、修改亦同。
本办法由理事会负责解释。