一、自贸区分会筹建、成立情况
建立中国（上海）自由贸易试验区，是党中央、国务院的重大决策。上海金融业联合会作为上海金融业的重要窗口、平台和纽带，也要在这一重大历史机遇面前有所作为。经过两个多月的调研和论证，2013年11月21日联合会二届七次理事长会议审议通过了《筹建“自贸区分会”的建议方案》，决定成立上海金融业联合会自贸区分会。之后，联合会秘书处向已在自贸区注册或已获批的40多家金融机构发出了《关于征求加入“上海金融业联合会自贸区分会”意见的函》，得到了受邀机构的积极响应。经过一个多月的紧张筹备，自贸区分会发起人会议暨成立大会已于2014年1月15日在浦发银行自贸区分行成功举行，1月26日又举行了简朴的挂牌仪式。自贸区分会首批吸纳会员单位42家，涵盖了金融业的各个业态，分别是9家中资银行自贸区分行，12家外资银行自贸区支行，1家证券分支机构，3家保险分支机构，7家受“一行三会”审批的金融机构再投资项目公司，2家股权投资公司，5家融资租赁公司和3家金融服务类公司。首次会员大会审议通过了联合会自贸区分会《章程》和《工作规则》，选举产生了会长、副会长、秘书长和副秘书长人选，明确了自贸区分会的组织架构和运作方式。
自贸区分会作为上海金融业联合会的二级组织，接受联合会的直接管理，日常协调联系工作由联合会秘书处负责。 自贸区分会在自贸区管委会的指导下，将经常有针对性组织会员单位，围绕金融改革开放创新、加强自贸区建设、促进实体经济发展开展交流、研讨活动，做到信息互通、创新互动，更好地代表区内金融行业发声音。自贸区分会接受市金融党委、金融办以及各监管部门的业务指导，落实有关任务和要求，加强行业自律、自我管理和风险防范，发挥社团组织上下沟通和横向联系的桥梁纽带作用。自贸区分会坚持社团公益属性，不以盈利为目的，暂不收取会费，所需经费由上海金融业联合会统筹解决。自贸区分会的办公场所在浦发银行自贸区分行。
二、自贸区分会2014年工作计划
开展各种有成效的活动将是自贸区分会的生命力所在。2014年，自贸区分会将以需求为导向，架起会员单位与自贸区管委会和政府有关监?部门的工作桥梁。主要是：以调查问卷的形式，征求会员单位的需求，组织编辑一本自贸区金融政策读本；开展一次自贸区金融创新的课题研究；邀请有影响力的金融专家、自贸区管委会领导、政府监管部门举办一次自贸区金融政策研讨会，与会员单位一起进行互动式交流，共同为自贸区的金融发展以及如何更好地服务于实体经济献计献策；在适当的时候，组织一次自贸区金融创新培训，把会员单位集中在一起，谈感想，谈体会，摆问题，议对策，互相启发，相互借鉴有益的经验。