9月3日-5日，为加强上海与全国重点战略区域的交流合作，促进加强科技金融、绿色金融、普惠金融领域的交流协作，上海金融业联合会监事长江锡洲、常务副秘书长帅师与来自东方证券债券、上海农商银行、浦发银行上海分行、太保科技有限公司、上海市徐汇区商务委、上海市联合征信有限公司、上海首席经济学家金融发展中心离岸金融研究所的专家们赴北京市、河北雄安新区走访调研。
在北京商道融绿咨询有限公司，公司董事长郭沛源、副总裁钱强参与座谈交流。双方就ESG评级模型及应用案例、绿债发行种类、绿色补贴方式、上海金融机构加入UNEP FI（联合国环境规划署金融倡议组织）情况等话题展开探讨。
在交通银行北京市分行。交行北京市分行副行长梁非及各部门相关负责人参与座谈，介绍了北京市分行在金融科技、普惠金融、投行业务、绿色金融、养老金融等方面的工作情况，尤其是服务科创企业的理念。
在北京银行总行，联合会一行参观了北京银行企业之家，与北京银行总行公司业务总监、公司银行部总经理房旭、总行科技金融部副总经理王晓宁、上海分行副行长张虹涛等进行座谈。北京银行近年来运用数字化转型建立统一网贷平台，促使普惠金融业务快速发展，在科技金融、文化金融领域设立专营特色机构，取得较好的业务规模增长。
在中关村互联网金融研究院，研究院首席经济学家许均华、副秘书长曹婷婷、高级研究员杨小强及中关村金融科技产业发展联盟副理事长、浩丰科技董事长王剑、明世集团执行董事康莉以及部分会员单位代表参加座谈。双方表示未来将加强合作，在金融科技企业赋能金融机构数字化转型、金融机构支持金融科技企业发展等方面创新应用合作，为双方会员单位提供良好的交流互通平台。
在北京中关村科技创业金融服务集团有限公司展厅，集团公司党委书记张健、副总经理麻占华、罗飞飞、金融市场部总经理陈彬、计划财务部副总经理王晓彬等参加座谈。联合会重点介绍了上海普惠金融顾问制度以及相关工作情况，双方就服务科技类企业中的难点和心得进行交流，未来将基于沪京两地的特点，进一步探索服务在沪科创企业的新方法。
联合会一行还参访了雄安新区，实地了解雄安新区城市规划和建设情况。
此次跨区域交流学习围绕贯彻落实中央金融工作会议精神，做好金融五篇大文章的精神要求，旨在汲取学习北京地区金融业工作发展先进经验。上海金融业联合会将不断搭建各类交流平台，扎实服务会员，不断扩展上海金融界的朋友圈，促进上海金融业与北京地区金融领域、科技领域的互动交流。