3月31日下午，上海普惠金融顾问综合服务平台正式启动。在当天的普惠金融顾问咨询环节，维坤智能科技(上海)有限公司，作为漕河泾园区企业代表作了现场交流，向在场顾问提出了科创型企业的金融需求以及目前存在的相关痛点。
不日，维坤智能科技(上海)有限公司通过上海普惠金融顾问综合服务平台（https://phjrgw.shfa.org.cn/）向交通银行顾问进一步咨询企业关切：“公司为国电等优质企业提供无人巡视服务，由于电力行业的特性，存在工程项目周期长，应收账款回笼慢的难点。此外，作为一家科技企业，需要不断研发创新，保持在关键技术上的领先优势，才能在行业竞争中站稳脚跟。公司的成长离不开资金的支持，公司的客户资质优秀，回款有保障，但面临流动资金的缺口，希望能获得更多授信融资支持。”
根据公司的行业特点及相关需求，来自交通银行的於屺牥顾问为企业“把诊问脉”，提供相关咨询建议：鉴于公司的专业资质，并在细分领域技术及市场上处于领先地位，经营情况较好，并结合公司账期长，临时性用款需求较多的实际情况，建议采用相关银行线上科技贷款与“漕河泾科技型中小企业融资平台”相结合的融资模式，为企业经营周转提供流动性支持。
客户采纳了顾问的建议结合自身情况，获得了合适的线上金融产品。4月7日，维坤智能通过网银线上提款，及时补充了自身的营运资金，缓解了企业的现金流压力。
该笔服务对接为上海普惠金融顾问综合服务平台上线后的首单，企业从参会对接、平台咨询、服务跟进、到贷款发放仅用时5个工作日。上海普惠金融顾问综合服务平台的投入使用致力于对企业金融诉求的精准把脉、金融服务的及时跟进，提供“定制化”的金融服务，切实缓解“企业何处询，顾问哪里找”的问题，为量大面广的实体企业提供了更加便捷的公益咨询渠道。
落实普惠金融顾问制度已经成为沪上金融机构支持上海人民城市建设的“头号任务”，上海金融业联合会把落实普惠金融顾问制度作为全面支持上海国际金融中心建设的重要抓手，始终坚持人民金融底色与公益性原则，配套建设线上综合服务平台与线下服务枢纽，充分发挥普惠金融顾问专业优势，聚焦市场主体需求，精准把脉企业种子期、初创期、成长期、成熟期等不同发展阶段的风险特征和融资需求，真正做到“企业有所求，金融有所应”，合力打通创新孵化“最先一公里”和企业上市“最后一公里”，精准支持“3+6”重点产业发展及新赛道布局，助力上海人民城市建设。