3月3日下午，2023年上海普惠金融顾问工作推进会在上海金融业联合会理事长单位交通银行召开。上海金融业联合会监事长江锡洲、秘书长屠友富、常务副秘书长帅师，以及上海市地方金融监督管理局合作处调研员刘蕴锋和二十多家金融机构普惠金融顾问代表等出席会议，帅师主持会议。
会议总结了上海普惠金融顾问制度启动以来取得的工作成果，面向24家试点金融机构系统解读《上海普惠金融顾问制度实施办法（试行）》，并全面介绍了本年度工作要点，现场征求参会普惠金融顾问的意见建议。
屠友富致辞时强调，普惠金融顾问制度要突出公益性，体现公益性，要有组织、有计划稳步地实施推进，希望顾问专家在服务过程中尽可能多地发现问题、找出问题，提出创新建议，开发新的产品。联合会将切实发挥普惠金融顾问制度联席会议办公室职能，以促进顾问服务增量提质扩面为着力点，进一步提升普惠金融顾问制度的惠及面，精准助力上海“3+6”重点产业发展与新赛道布局。
联合会专委会工作部负责人徐铮镕解读了《上海普惠金融顾问制度实施办法（试行）》，并交流了2023年上海普惠金融顾问工作要点。上海市联合征信有限公司介绍了即将上线的“上海普惠金融顾问综合服务平台”的内容安排。今年上海普惠金融顾问工作的两大重点工作，一是以“一区一园一枢纽”模式，持续建设普惠金融顾问服务枢纽，在年内基本覆盖中心城区、五大新城、南北两山、两大新片区。二是推动普惠金融顾问综合服务平台上线，提供广大实体企业一键直联“金融名师”的有效工具，为企业经营发展答疑解惑，传递人民金融温度。
与会的各家金融机构普惠金融顾问代表分别发言，表示要将普惠金融顾问工作与自身经营发展深度融合，坚持公益性原则，持续优化内部工作机制及顾问、服务团队管理体系，更好推动上海普惠金融顾问制度落地实施。并就如何进一步完善普惠金融顾问制度、精准服务中小微企业提出相关建议。
江锡洲要求，要从思想上高度重视上海普惠金融顾问制度工作的开展，不断完善机制体制和平台建设，做好相关数据统计，加强经验交流总结，为中小企业提供高质量的金融服务，探索上海特色的普惠金融工作经验做法，为上海国际金融中心建设贡献力量。
帅师总结时表示，一是普惠金融顾问制度工作要凸显金融的政治性、人民性、专业性和公益性，兼顾业务发展与风险控制，促进金融活水精准滴灌到实体经济的末梢。二是加大对科创金融、文创金融、外贸金融、民生金融等中小微企业的服务支撑，突出普惠顾问的价值创造，加强激励机制建设。三是加强内部机制建设，吸收更多不同业态金融机构加入顾问团，推动普惠金融顾问制度与普惠金融事业融合发展。
企业有所呼、顾问有所应，疏通金融机构与企业沟通服务的渠道，一直以来是普惠金融工作的重中之重。上海金融业联合会作为普惠金融顾问制度联席会议办公室，将持续引导广大金融机构“俯下身子”走进企业、倾听企业，落实小事实事具体事，推动普惠金融顾问工作精准聚焦上海人民城市建设的重要区域与关键领域，均衡普惠金融服务供给，为更好支持上海经济社会发展作出更大贡献。
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