7月底以来，上海金融业联合会监事长江锡洲，秘书长屠友富，常务副秘书长帅师等一行，密集走访了常务副理事长单位上海浦东发展银行、中国太平洋保险（集团）股份有限公司，副理事长单位上海国际集团有限公司、长江养老保险股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银联股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等，围绕联合会近期主要工作安排、第十五届“金洽会”的筹备工作、加强专委会工作等事项听取意见和工作交流。
浦发银行党委书记、董事长郑杨，对联合会工作提了五点意见：一是完善运行机制，充分发挥常务副理事长单位特色优势。二是倾听会员心声，提升联合会向心力。三是策划好“金洽会”，浦发银行将全力支持。四是加强与长三角金融机构、兄弟协会间的互动交流。五是要做深做实联合会自贸区分会。建议四届二次理事长会议在浦发银行召开，专题研讨金融机构如何贯彻落实《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》。
太保集团总裁傅帆表示，太保集团积极支持联合会近期工作安排，集团的研究资源可以与联合会对接，助力联合会智库建设。第十五届“金洽会”太保集团将集成参展展示。太保下属金科子公司即将获批，可以考虑在“金洽会”上举行揭牌仪式。
上海国际集团有限公司党委副书记、总裁刘信义表示，作为专家委员会的副主任委员单位，承担了专家委员会办公室的职能，上海国际集团将积极参与和全力支持专家委员会工作。联合会一行还参观了上海国际集团有限公司成立40周年发展历程展览。
长江养老纪委书记、首席风险管理执行官王剑介绍了养老金融专委会的筹备方案及推进情况，表达了共同推动养老金融行业发展的愿景。长江养老将统筹利用行业资源，把专委会工作做专、做实、做优、做强，朝着成为标杆的方向努力。
海通证券党委书记、董事长周杰表示，联合会的优势是打破了金融行业的界限，联合会要发挥更大作用，需要机构发挥主观能动性。有关研究课题要有上传的渠道，成为行业共同的声音。此届“金洽会”主题“上海金融助力城市数字化转型”很好，海通证券将积极参展并申办论坛。
中国银联首席技术官陈煜表示，将积极做好金融信息化专委会主任委员的工作，开展主题交流活动，如：自主可控、数字化转型等。今后将发挥好专委会平台作用，在网络安全方面为产业企业提供帮助，增强成员之间的交流，在数据本身安全与数据挖掘方面开展创新课题研究。
国泰君安证券党委书记、董事长贺青表示，国泰君安证券一直重视智库研究，下一步可以围绕上海国际资管中心、浦东引领区建设、绿色金融行动方案等和联合会一起做研究。“金洽会”要办出特色，线上内容要具体化、互动化、生动化，线下展示要聚焦化、趣味化和时代化。
摩根大通董事长、首席执行官朴学谦，执行董事杜朋，近期拜访了联合会。朴学谦表示，2021年是摩根大通在华运营的一百周年，目前摩根大通证券（中国）已经成为中国首家外资全资控股的证券公司。作为联合会的理事单位，摩根大通将积极关心和支持联合会的工作，发挥好智库作用和行业专业优势，助力提升上海金融国际化水平。