该报告由上海金融业联合会金融人才专业委员会主任委员单位汇丰银行（中国）有限公司组织各委员单位的力量，委托国际知名人力资源服务公司万宝盛华作为执行方，在大量调研、访谈和汇总分析的基础上整理而成。报告集中反映了上海引进海外资深金融人才的现状，汇总梳理了主要金融机构的需求和问题，并提出了一系列具有可操作性的建议，旨在为进一步做好吸引海外资深金融人才工作，积极推进上海国际金融中心建设提供有针对性的对策建议。
汇丰集团总经理，汇丰银行（中国）有限公司副董事长、行长兼行政总裁黄碧娟表示：“建成与人民币地位相适应的国际金融中心是上海的历史使命和重要战略目标，要完成这一目标，未来的2-3年将是搭建金融人才框架的关键阶段。其中，海外资深金融人才的引进与留用，是优化金融人才队伍结构，提高金融业发展层次的重要环节。作为上海金融业联合会金融人才专业委员会主任委员单位，汇丰（中国）将长期致力于金融人才领域的课题研究。我们希望能借此次研究成果的发布，向政府和金融业的所有同仁提出一些可参考的建议，同时就一些重点议题，呼吁各方重视，邀请更多企业及相关机构进行更深入的探讨，从而共同找到上海吸引海外高端金融人才的突破口以及行之有效的解决方案。”
在该次《上海吸引和引进海外资深金融人才现状、需求、问题及建议》调研中，69.1%的受访海外资深金融人才明确表示，未来有来中国大陆地区特别是上海工作的意愿。在谈到考虑来沪工作的动机时，65.2%的海外金融人才将国内更广阔的职业发展作为最重要的驱动因素。在目前已经来沪工作的“海归”金融人才中，有78%的受访者表示，职业发展机会是其做出决定的首要考量。其中，超过八成的“海归”认为发展机会来自国内金融产业的巨大前景，并对上海建设国际金融中心的目标表示期待。但与此同时，受访的海外金融人才对国内包括上海目前的就业和生活环境仍难感满意，特别是对社会保障体系、生活环境和税收制度、出入境和居住证、落户等相关问题的评价普遍偏低。调查问卷显示，仅有20%的金融海归对上海市现有社会保障水平表示满意；对生活环境和消费成本的满意度约为三分之一，而仅有12.5%的受访者对国内的税收制度表示满意，另有超过三分之二的受访企业明确表示，希望海归高端金融人才在税收方面得到政策倾斜。
基于人才调研和与金融企业高管的深度访谈，以及对比上海与国际主要金融中心在人才建设方面的差距，报告针对政策环境、行业环境、金融机构内部环境和社会保障四个方面，汇总了上海引进海外金融人才面临的主要问题，并进一步围绕提高金融市场化和业务国际化程度，改革现有人才引进政策和制度，优化社会经济环境，以及完善行业服务体系等方面提出了相对应的建议和对策。